Panoramica
Dashboard e pannello di controllo
La videata iniziale consente di accedere a tutte le funzioni principali. Sono presenti grafici statistici che permettono di avere una visione generale dell'andamento della propria agenzia assicurativa: il numero di polizze stipulate negli ultimi 30 giorni, suddivise per ramo, e il guadagno netto prodotto da ciascun ramo.
X-Assicura — Pannello di controllo con grafici statistici
Gestione clienti
Anagrafica clienti e polizze
Dall'anagrafica dei clienti è possibile accedere a tutte le informazioni, organizzate in quattro sotto-schede: Dati anagrafici · Polizze stipulate · Documenti collegati · Elenco veicoli assicurati.
Prima finestra — Dati anagrafici
Inserimento completo dei dati anagrafici del cliente con collegamento a un eventuale SubAgente o Procacciatore. Tiene traccia della consegna dei documenti obbligatori:
- Autorizzazione strumenti informatici
- Privacy e documenti precontrattuali
- Mandato di brokeraggio
- Allegato 4, 4ter ed allegato 3
Seconda finestra — Polizze stipulate
Archiviazione di tutte le polizze stipulate con possibilità di visualizzarne i dettagli o crearne di nuove. Per ogni polizza è possibile emettere i Titoli al cliente o all'agente, con indicazione automatica dell'importo da versare e degli eventuali acconti.
Terza finestra — Documenti e scansioni
Consente di associare a ogni polizza tutti i documenti o scansioni, facilitando l'apertura immediata senza dover cercare il file sul proprio PC.
Elenco polizze
Anagrafica clienti
Polizze e provvigioni
Inserimento polizze e calcolo automatico delle provvigioni
Gestione provvigioni per Compagnia, Ramo e SubAgente
Nel software sono presenti le tabelle che consentono una gestione automatica delle provvigioni in base alla Compagnia, Ramo e SubAgente.
Ad ogni polizza è possibile collegare differenti Rami con differenti provvigioni per l'agenzia e per il subagente. Il software calcola automaticamente il totale lordo, netto, imposte e il totale provvigione netta agenzia e agente. Gestione della scadenza rata o contratto.
Calcolo provvigioni in percentuale o in euro
Il calcolo delle provvigioni può essere effettuato sia in percentuale sia inserendo direttamente il valore in euro, sia per l'agenzia sia per l'eventuale agente. Il software calcola automaticamente i totali delle provvigioni.
Scadenze
Gestione scadenze polizze assicurative
Ricerca polizze e statistiche
La ricerca può essere effettuata tramite:
- N. polizza / carpetta
- Compagnia
- Data di inizio contratto, scadenza rata, scadenza contratto
- SubAgente
- Tipo di inserimento: nuova polizza, sostituita o sospesa
- Stato del pagamento: incassata, da incassare, sospesa, ecc.
Vengono visualizzate tutte le polizze attive con i principali dati identificativi. In basso sono presenti le statistiche di guadagno con i totali riferiti alla ricerca effettuata: totale lordo e netto, imposte, totale provvigione netta agenzia e subagente.
Calcolo anche con provvigioni in euro
L'elenco delle pratiche e il relativo calcolo possono essere effettuati anche considerando la provvigione inserita in euro, sia per l'agenzia sia per l'eventuale agente.
Preventivi
Gestione preventivi assicurativi
Il software consente la creazione e la gestione dei preventivi assicurativi. Permette di configurare preventivi personalizzati specificando i dettagli del veicolo, le coperture assicurative e il relativo premio. La funzione di ricerca avanzata consente di filtrare i preventivi accettati.
Stampa preventivo assicurativo
Elenco preventivi assicurativi
Preventivi da intermediario assicurativo
Il software permette agli intermediari assicurativi di richiedere preventivi direttamente alle compagnie assicurative in modo rapido e semplice. È sufficiente inserire i dati del cliente, le caratteristiche del veicolo da assicurare, le eventuali polizze richieste e i dati dell'attestato di rischio.
Stampa preventivo intermediario → compagnia
Richiesta preventivo come intermediario
Pagamenti
Gestione incassi polizze
È possibile visionare lo stato degli incassi di tutte le polizze e il dettaglio degli acconti già versati o ancora da saldare.
Analisi
Statistiche per ramo, compagnia e provvigioni
Il software consente di visualizzare grafici statistici per Ramo e Compagnia. I primi due grafici mostrano il numero di polizze stipulate e il relativo incasso netto, con distinzione dei Rami o Compagnie. Gli altri due grafici mostrano le provvigioni incassate dall'agenzia e dall'agente, suddivise per Ramo e per Compagnia.
Numero polizze per Compagnia e Provvigione Netta
Numero polizze per Ramo e Provvigione Netta
Statistiche Provvigione Agenzia e Agente per Compagnia
Statistiche Provvigione Agenzia e Agente per Ramo
Sinistri e comunicazioni
Gestione sinistri e comunicazioni
Il software consente l'archiviazione dei sinistri indicando tutti i dati identificativi del contraente, della controparte e del perito, le date dell'incidente e della denuncia e l'eventuale liquidazione. Gestione delle comunicazioni verso clienti, compagnia, agente e altri soggetti: è possibile indicare lo stato della comunicazione, la modalità, il testo e l'eventuale risposta, con possibilità di ricerca per diversi filtri.
Gestione comunicazioni
Gestione sinistri