Gestionale Assicurativo

X-Assicura il software assicurazioni consente di gestire facilmente le pratiche dei vostri clienti, adatto per Broker assicurativi e agenzie.
Potrete tenere traccia di tutte le polizze, le scadenze ed eventuali sinistri.

Emissione dei Titoli al cliente e agente con analisi dello stato del pagamento.

Gestione personalizzata delle provvigioni per Compagnia e Ramo, con profili differenziati per Agenti, il gestionale assicurativo calcolerà in maniera automatica il totale delle stesse, suddividendole per agenzia e subagenti.

Comoda archiviazione dei documenti collegati alla pratica e la relativa immediata consultazione.

La comunicazione con il cliente è semplificata tramite l'utilizzo del modulo whatsApp, sarà quindi possibile inviare messaggi ai clienti o avvisi di scadenza. I messaggi sono personalizzabili.

NESSUN ABBONAMENTO ANNUALE o MENSILE
Licenza senza scadenza
€ 59,00 per sempre!
Possibilità di installazione in rete con condivisione dei dati
ASSISTENZA GRATUITA

La videata iniziale consente di accedere a tutte le funzioni principali.
Inoltre sono presenti dei grafici statistici che ci permettono di avere una visione generale dell'andamento della nostra agenzia assicurativa. I grafici mostrano il numero di polizze stipulate negli ultimi 30 giorni, suddivisi per ramo e guadagno netto, che ogni ramo ha prodotto.

Dall`anagrafica dei clienti è possibile accede a tutte informazioni.
Essa è suddivisa in 3 sotto schede:

- Dati anagrafici
- Polizze stipulate
- Documenti collegati

PRIMA FINESTRA: è possibile inserire tutti i dati anagrafici del cliente e collegare un eventuale SubAgente/Procacciatore.
Tieni sotto controllo la consegna dei documenti al cliente
- Autorizzazione Strumenti informatici
- Privacy e documento precontrattuali
- Mandato di brokeraggio
- Allegato 4 - 4ter ed allegato 3

SECONDA FINESTRA: in questa finestra è possibile archiviare tutte le polizze stipulate, visualizzarne i dettagli o crearne di nuove.
Per ogni Polizza possiamo emettere i Titoli al cliente o l'agente, indicando in maniera automatica l'importo da versare e gli eventuali acconti.

TERZA FINESTRA: consente di associare, ad ogni polizza, tutti i documenti o scansioni, facilitando quindi la loro apertura , senza ricercare il documento nel proprio pc.

inserimento pratiche software gestionale assicurativo

Nel software sono presenti le tabelle che consentono una gestione automatica delle provvigioni in base alla Compagnia, Ramo e SubAgente.

Ad ogni polizza è possibile collegare differenti Rami con differenti provvigioni per l'agenzia e per il subagente.
Il software calcolerà in maniera automatica il totale lordo, netto, imposte, e il totale provvigione netta agenzia e agente.
Gestione della scadenza rata o contratto.

elenco pratiche assicurazioni con calcolo in euro

Il calcolo delle provvigioni può essere effettuato sia in percentuale che inserendo direttamente il valore in Euro sia per l'agenzia che per l'eventuale agente.
Il software calcolerà automaticamente i totali delle provvigioni.

La ricerca può essere effettuata tramite
- N. polizza/carpetta
- Compagnia
- Data di inizio contratto, scadenza rata, scadenza contratto
- SubAgente
- Tipo di inserimento, ad esempio un nuova polizza, sostituita o sospesa
- Lo stato del pagamento: se incassata, da incassare, - sospesa, ect.

Verranno visualizzate tutte le polizze attive con i principali dati identificativi.
In basso sono presenti le statistiche di guadagno con i totali in riferimento alla ricerca effettuata.
Totale Lordo e netto, imposte, totale provvigione netta agenzia e subagente.

L'elenco delle pratiche ed il relativo calcolo può essere effettuato anche considerando la provvigione inserita in Euro sia per l'agenzia che per l'eventuale agente.

Il gestionale assicurativo X-Assicura consente di creare l'avviso di scadenza in formato PDF o di inviare un messaggio tramite l'applicazione WhatsApp

Possiamo adattare il testo in base alle vostre necessità

Statistiche Ramo - Compagnia - Provvigioni

Il Software consente di visionare dei grafici statistici per Ramo e Compagnia.
I primi due grafici mostrano il numero di polizze stipulate e il relativo incasso netto, con distinzione dei Rami o Compagnie.

Gli altri due grafici mostrano le provvigioni incassate dall'agenzia e dall'agente, suddivise per Ramo e per Compagnia

statistiche provvigione per compagnia assicurativa

Statistiche Provvigione Agenzia e Agente per Compagnia

statistiche provvigione agenzia assicurativa

Statistiche Provvigione Agenzia e Agente per Ramo

Il software consente anche l'archiviazione dei sinistri, indicando tutti i dati identificativi del contraente, della controparte, del perito.
Le date dell'incidente e denuncia e l'eventuale liquidazione.

Gestione delle comunicazioni verso clienti, compagnia, agente, ect..
E' possibile indicare lo stato della comunicazione, come è avvenuta, il testo e l'eventuale risposta.
Possibilità di ricercare in base a diversi filtri di ricerca

Quali sono i vantaggi di un Software gestionale assicurazioni senza abbonamento?

"Costo iniziale ridotto - risparmio a lungo termine"
i clienti pagano un'unica volta per l'acquisto, anziché impegnarsi a pagare un canone mensile o annuale.
"Libertà e flessibilità"
i clienti sono liberi di utilizzare il software come desiderano, senza dipendere da un contratto a lungo termine o da un fornitore di servizi di connessione internet.

"Maggiore flessibilità nell'aggiornamento"
i clienti possono richiedere modifiche ad hoc al software.
"Controllo completo e proprietà del software"
i clienti diventano proprietari del software e dei dati inseriti.